近报 -19版:财经-2016年09月30日

　　记者　于传将

　　9月22日晚,山东高速(600350)发布公告称,拟以5.65元/股非公开发行A股不超过7.08亿股,募集资金总额不超过40亿元,用于济青高速改扩建工程项目。
　　其中,安邦资产管理有限责任公司认购金额约合36亿元,占本次非公开发行募集资金总额的90%；华融国际信托有限责任公司认购金额约合4亿元,占募集资金总额的10%。
　　记者注意到,在本次山东高速40亿元定增项目中,安邦资产将通过两个资管产品来参与山东高速的本次定增,合计认购数量达6.37亿股。其中,已经成立的“安邦资产-共赢3号”将负责认购30亿元,尚未成立的“安邦资产-蓝筹1号”将负责认购剩余的6亿元。
　　公告显示,本次定增的发行价格以“定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%”进行定价,预计每股价格为5.65元。相较于山东高速停牌前价格6.68元,如暂不考虑摊薄影响,安邦资产参与该次定增的浮盈幅度已达到18.23%,浮盈规模达6.56亿元,华融国际信托的浮盈规模也达到0.73亿元。
　　值得注意的是,安邦资产在公告中承诺,本次非公开发行的资金来源均系合法,不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排,不存在任何结构化融资方式。
　　若定增完成,按发行上限计算,安邦资产将拥有山东高速6.37亿股,占此次非公开发行后总股本的11.55%,一跃成为第三大股东。
　　山东高速表示,现济青高速收费期限至2029年到期,作为公司核心资产,若停止收费将使公司收入和盈利水平大幅降低,极大影响公司可持续发展能力。
　　实施济青高速改扩建项目,可延长济青高速收费期限,并大幅提升济青高速通行能力,引导交通量持续增长,为公司主营业务发展提供动力和保障,促进公司可持续发展。